投資組合概覽
- 當前組合共持有10只美國公開上市REITs（不動產投資信托基金），涵蓋多種業態領域:包括但不限於工業倉儲，數據中心，商業，辦公，零售，住宅，酒店。
- 截至更新日，組合自2021年3月26日成立以來纍計收益率 64.7% 。最近更新日期：2024-11-09。
- 投資技術：Fama-French 多因子選股，Portofolio Optimization量化配倉。
策略風險
- 商業周期，宏觀經濟周期是股票市場最大的風險來源。投資收益并非綫性運動，而是周期性上下波動前行，平滑上漲的情形將無法保證。
- 因此，任何股票投資組合應設立【長期】投資目標。本文建議的長期範圍：至少5年，但并非保證在該周期内100%獲利。
- 投資組合應使用【長期閑置儲蓄】，任何短期規劃的資金，或用於維持生活水準的開支都應【避免】進入任何投資市場和產品。
投資組合收益
- 股息
截至更新日，現金股息率（稅前）：3.6%/年，每三個月（季度）派發。具體派發時間未必為自然月度，依據每隻股票的派息時間表有所不同。
- 股價上漲收益 （5年回測 2019年6月 – 2024年10月）
5年回測歷史纍計回報率 179% （1.8倍） ，年化複合回報率11.4%，或年化單利14.6%。
- 股價上漲收益 （實盤數據 2021年3月26日 – 更新日）
如何獲取投資組合信息
- 投資組合為有償提供，支付一筆過的咨詢費后將可獲取投資組合信息（每隻股票Ticker 以及每隻股票的倉位比例）。
- 咨詢費價格：PREMIUM 會員USD1000; 非PREMIUM會員USD2000
- 無論是否會員身份，咨詢費將包含一套Portfolio Tracker+ 供您免費使用36個月，助力有效投後管理（原價付費使用USD 29.99/月, 或Premium 會員免費使用)。
- 單獨付費Portfolio Tracker+, 將不會獲得相關投資組合倉位資訊，只提供功能完全一致的可編輯模板，供您管理個人的投資記錄。
- 收益分成 （Carry）：無
- 年度管理費：無
- 無法使用Chrome瀏覽器，或無法使用VPN的人士將可能無法正常使用Portfolio Tracker+，解決方案請點擊預約咨詢發送預約或留言。
非Premium會員支付鏈接
(成功支付後鏈接將跳轉至 REITs Portfolio Tracker+ 頁面，並查閲投資組合詳細資訊)
(PREMIUM會員請移步至下方會員可見區查閲支付鏈接）
爲何需要付費
- 構建投資組合需花費大量時間收集整理數據，並投入大量腦力運動。
- 咨詢費是對智力勞動的補償，是一種合理的知識付費，並秉承平等自願交換價值的市場原則。
- 世界上沒有免費的商品或服務，免費的東西看似沒有價格，但有代價，代價往往遠遠超過價格。
Portfolio Tracker+ 預覽
申明
- 投資組合雖依據据統計優化模型建立，但依然會受到到市場波動影響，歷史表現并不確定代表未來表現。
- 交易條件：交易標的主要為美國上市公司標的，需持有資金可以自由往來之【銀行賬戶】及環球投資之【券商賬戶】。
- 若沒有以上賬戶，或不能開立以上賬戶之投資人請謹慎考慮，付費會員僅可瀏覽會員内容，并不自動獲得協助開立以上賬戶的承諾。
- 任何交易將由會員本人按照自主意願在自有投資賬戶自行操作，並完全承擔可能的投資風險。